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5000亿存储芯片豪赌局的专利之殇

时间:2020-11-06 02:28来源:未知 作者:admin 点击: 124 次
毫无疑问,半导体走业是绝对的知识浓密型走业。详细高到什么水平,请参见吾们此前的通知:《首底ARM》,提出经过这篇通知感受下芯片走业的专利可怕之处:不做一颗芯片、纯卖芯

  毫无疑问,半导体走业是绝对的知识浓密型走业。详细高到什么水平,请参见吾们此前的通知:《首底ARM》,提出经过这篇通知感受下芯片走业的专利可怕之处:不做一颗芯片、纯卖芯片设计IP的ARM,市值能高达400亿美元,甚至成为中美日欧国家层面的角力场。

  本文将以存储器为例,来对国内芯片专利缺少水平做一个初探。

  之因此选择存储器,是由于存储器是半导体走业的最大分支,占比甚至要超过逻辑芯片(也就是常说的处理器)达到三成以上。此外,垄断存储走业的三星、SK海力士、美光科技等巨头,经过层层的专利网维持本身的垄断地位,让竞争对手和客户苦不堪言,想必每幼吾都对2017年手机由于内存涨价还念念不忘。

  另外一层因为,是国内两大存储基地,长江存储和相符胖长鑫将进入内心性量产阶段,业内传言国家大基金二期也将大力声援,存储将成为接下来几年国内半导体周围最受镁光灯关注的周围。

  存储器最主要的两个产品别离是NAND Flash(闪存)和DRAM(动态随机存储),而这两个产品的垄断性到了令人现在瞪口呆的地步。

  NAND走业,三星、铠侠、西部数据和SK海力士相符计的市场份额超过80%;而英特尔近期计划将NAND营业卖给SK海力士,一旦营业达成,则头部玩家的市场份额将达到97%;DRAM的垄断性不遑多让,三星、SK海力士和美光市场份额相符计超过90%。

  5000亿存储芯片豪赌局的专利之殇

  图1:DRAM存储器和NAND存储器市场格局,原料来源:Gartner,Trendforce

  之因此形成这么强的垄断性,除了由于这个走业是极其烧钱外,存储的专利墙又高又厚,成为后进者难以逾越的壁垒。本篇通知中,吾们将以三个案例来直不悦目表明存储的专利题目。

  01

  肉眼可见的差距

  跟前文的垄断地位相反,现在存储器专利申请上,三星、 SK 海力士、东芝和美光科技在专利数目上占有绝对上风,对新入者形成了技术封锁,也就是吾们常说的“比你特出还比你辛勤”。

  中国大陆企业中只有中芯国际(走情688981,诊股)(SH:688981/HK:00981)与兆易创新(走情603986,诊股)(SH:603986),从 2012 年以后最先展现较大周围的专利申请数目,但跟头部玩家存在几个数目级的不同。

  以存储器走业全村的期待兆易创新为例,按照其2019年年报吐露“截止2019岁暮,公司已积累1,195项国内外有效的专利申请,获得581项国内专利、23项美国专利、3项欧洲专利。”即全球周围内有效的专利仅26项。

  而按照最新的美国商业专利数据库(IFI Claims)通知,三星电子的专利数目是7.66万件(也包含代工、面板、手机等其他诸多专利),SK海力士是7934件,美光是7488件;而这照样只涉及到专利数目而非质量的比拼。

  5000亿存储芯片豪赌局的专利之殇

  图2:全球存储器专利主要申请企业及其申请趋势,原料来源:incoPat,西部证券(走情002673,诊股)

  02

  哀壮的晋华

  为了突破受制于韩美寡头的局面,中国大陆2016年最先不息成立了三大存储基地,别离是:位于武汉的长江存储,由紫光集团董事长赵伟国挂帅;位于泉州的福建晋华,由台联电挑供技术声援;以及位于相符胖的相符胖长鑫,由兆易创新董事长朱一明带队。

  三大存储基地相符计规划的总投资金额超过4500亿元;同时大量从海外公司高薪挖工程师、买技术。

  能够说,国内拿出来最强团队和最大的财力声援,撸首袖子参与存储器这个全球大赌局。

  固然挨近5000亿元的总投资看首来很惊人,但是存储器这个走业每年的资本支付,其实也就是以三星为代外的幼批几个寡头的投入,就高达400-500亿美元。换句话说,5000亿人民币,扔到全球的存储器走业往烧,最多也就够烧两年的。

  但厄运的的,这5000亿的豪赌,已经有三分之一倒在了专利战眼前,这就是此前波动业界的福建晋华事件。

  2017年12月份,当福建晋华高歌猛进的时候,美国存储器龙头美光以知识产权被窃为由,在美国添州首诉福建晋华与其配相符方台联电,2018年10月份,美国商务部将福建晋华列入无法从美国公司购买元件、柔件和技术产品的实体名单,晋华成为复兴通讯(走情000063,诊股)之后第二家被禁的中国企业。

  福建晋华遇阻后,台联电只能被迫败退,以前被寄予厚看的项现在立即遭遇息克,推想现在已停摆一年多的晋华的命运只剩下变卖设备和厂房,从此淡出存储这个高投入高产出的全球科技大赌局了。

  另外两个仍在局中的长江存储和相符胖长鑫,则经过配相符与制定,以及自吾研发尝试避免重蹈覆辙。

  以相符胖长鑫为例,2019年5月,相符胖长鑫对外公布,其DRAM技术来源于奇梦达,经过配相符获得了一千多万份与DRAM有关的技术文件,以及16000份专利。此后相符胖长鑫又与Polaris Innovations Ltd.、蓝铂世签署制定,获得DRAM芯片技术文件和专利允诺;据称相符胖长鑫邀请了前日本尔必达的高管。也就是基本获得了日本和欧洲的技术背书。

  说句题外话,读者看到这边能够冒出来的一个题目就是为什么不本身研发?固然国内存储器公司都有片面自立研发,但存储的底层物理技术基原形反,想要绕开别人的路径几乎无路可走。

  此外,曩以前本替代美国成为全球存储霸主,后来韩国推翻日本,其实初期都是靠引进海外技术,“拿来主义”并不能耻,只是要分外仔细被人扣上“偷来”的帽子。

  5000亿存储芯片豪赌局的专利之殇

  图3:“联美案”事件回顾,原料来源:招商电子

  03

  靠专利“苟活”的Mostek

  第三片面挑及一家公司,是美国的Mostek。国人能够对其专门生硬,实际上在上个世纪80年代,Mostek靠打败远近著名的英特尔成功登顶全球存储器第一的宝座。

  后来由于日本的兴首才望风披靡,终于在1985年Mostek被廉价卖给法国公司Thomson,后来随着Thomson和SGS的相符并,被并入意法半导体。

  魔幻的是,固然Mostek肉体已经不复存在了,但是还有大把内存周围的专利,意法半导体居然靠这些专利,经过漫长诉讼其他存储企业,赚取了数倍于收购Mostek的收好。

  其实,存储器走业经过专利诉讼来赢利的根本不是意法半导体的独创,业内寡头心领神会都会这么干。吾们可将其戏称为存储器走业的“割韭菜”,寡头频繁挑首各栽诉讼,使得新进者正本就少得可怜的收好,频繁随时被割一刀。

  04

  启示与破局

  国家政策对芯片的声援力度不息相对比较大,吾国当局自 2000 年以来将集成电路走业确定为国民经济支撑性走业之一,出台一系列政策进走请示和扶持。但真实对业界波动比较大的是2014年9月,国家集成电路产业投资基金(简称“大基金一期”)的成立。

  在此之前,芯片是一个苦哈哈的走业,彼时中芯国际市值不到1000亿港币,中微公司(走情688012,诊股)(SH:688012)更是不为人知。后来,大基金一期投资扶持了诸多企业,甚至有了点石成金的造就,自然,这是后话。

  另外的声援是2018年11月竖立科创板,为初创的半导体公司掀开一条绿色通道。截止到2020年10月,科创板上市的188家公司中,有半导体公司19家,总市值达到7150亿元,占科创板市值总额的24%,倘若再添上半导体设备(如中微公司、北方华创(走情002371,诊股)等)和原料公司(如华特气体(走情688268,诊股)等),能够说科创板的近一半都是半导体产业有关的。

  政策的鼎力声援下,走业最先狂奔。按照走业协会统计,截止今年,全国规划投建晶圆厂的投资额将超过1.5万亿人民币,各栽半导体产业园拔地而首。资本市场自然也不甘示弱,半导体走业自2019年开启了一波汹涌澎湃的牛市,大片面公司直接干拔估值到了市梦率的区间。

  一二级市场的半导体炎,也造就了一群财富新贵的清华理工男,间接也带动有关从业人员工资水涨船高,而集成电路专科的高考录取分数大有超过商科的趋势。

  但过炎的背后,潜在着诸多题目与乱象。

  最先存在的题目就是太甚投资,尤其是矮端产能的重复建设。近来以武汉弘芯为代外的烂尾半导体项现在近期被媒体普及报道,让行家看到了走业乱象。太甚投资存在每一个国家政策大力扶持的走业,如2016年新能源骗补就照样照样。

  以上一切商议都荟萃在“钱”这个题目上,能够说以前苦逼的芯片产业一夜摇身一变成了香饽饽,缺钱不再是一个题目,甚至答该说钱多得泛滥了。

  但一旦涉及到技术深水区,资本的作用则直线消极。就如本文主要商议的专利题目,就是国内芯片走业存在的另一个、也是不息被行家选择性无视的题目,导致走业发展处处受制于海外巨头。

  存储器的专利贫饔只是中国芯片走业的一个缩影,中国制造的从大到强之路,必须倚赖的是人才和知识产权,这也正是吾国整个芯片走业发展中亟需补强的短板片面。

  5000亿存储芯片豪赌局的专利之殇

  图5:中国半导体对外依存度极高,原料来源:中国半导体走业协会、中国海关总署

  正如前文所说,向世界特出芯片企业学习、配相符交流,甚至拿来主义都不能耻,可怕的是过于民粹认为凭空捏造勒紧裤腰带就能打破专利壁垒,比如多志成城就能造出光刻机,其实比用喜欢发电高不到哪儿往。

  另外一点,最好的避免被专利战的手段照样照样自身的重大,规避专利封锁几无能够,但能够做到“你中有吾、吾中有你”,用武力来换取和平,这方是上策。

  从企业家的角度来说,吾们想说的是,以前靠代工、资源、地产等做事浓密和资本浓密型的赚快钱的商业模式仍深入人心,扭转企业家对知识产权的偏重照样任重而道远,1500亿的晋华之殇只是一个警钟,随着中国在科技树上的攀爬,吾们将不得不直面更多的专利缺失带来的考验。

(责任编辑:admin)
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